浙商证券股份有限公司
对于适用简化要领召开“西子转债”
西子清洁动力装备制造股份有限公司“西子转债”债券捏有东谈主：
西子清洁动力装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“公司”）
于 2021 年公建造行面值总和 11.10 亿元的可转折公司债券（以下简称“本期债
券”、“西子转债”）。经公司 2024 年 10 月 9 日第六届董事会第十五次临时会
议，2024 年 10 月 25 日 2024 年第四次临时鞭策大会审议通过的《对于回购公司
股份的议案》，基于对公司改日捏续发展的信心和恒久投资价值的招供，为维
护公司价值和鞭策权利，增强投资者对公司投资的信心，推动公司股票价值的
合理转头，经笼统接洽公司发展计谋、筹划情况、财务气象等身分，公司拟使
用自有/自筹资金以靠拢竞价形势回购公司股份，并将一谈用于刊出以减少注册
成本。
因公司本次回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时最近一期经审计合
并口径净财富的 1%，也低于本次债券捏有东谈主会议召开时最近一期经审计磨灭口
径净财富的 1%，不会影响公司的偿债智力，同期该事项系为爱戴公司价值及股
东权利所必需回购股份事项，忖度不会对债券捏有东谈主的权利保护产生枢纽不利
影响。笔据《公司债券刊行与交游解决目的》《西子清洁动力装备制造股份有
限公司公建造行可转折公司债券召募阐明书》和《西子清洁动力装备制造股份
有限公司公建造行可转折公司债券捏有东谈主会议执法》，上述事项适用以简化程
序召集债券捏有东谈主会议，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作
为西子转债的债券受托解决东谈主，于 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日召集适用
简化要领的“西子转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，现将会议召开情况及
有贪图公告如下：
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一、债券基本情况
债券全称 西子清洁动力装备制造股份有限公司公建造行可转折公司债券
债券简称 西子转债
笔据中国证券监督解决委员会出具的证监许可〔2021〕3768
批准文献和规模
号”文，本次债券刊行总和不突出 111,000 万元。
债券期限 6 年期
刊行规模 111,000 万元
债券余额 111,000 万元
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
债券利率
第五年 1.80%、第六年 2.00%
起息日 2021 年 12 月 24 日
每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，
付息日
顺延技能不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
本金兑付日 2027 年 12 月 24 日
本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息形势，到期奉赵本
还本付息形势
金和终末一年利息
含权条件 无
担保形势 无
运转转股价钱：28.08 元/股
转股价
刻下转股价钱：11.00 元/股
上海新世纪资信评估投资处事有限公司于 2025 年 5 月 29 日出
具了《西子清洁动力装备制造股份有限公司西子转债如期追踪
最新评级情况
评级论说》，保管公司主体信用等第为 AA，保管评级预测为
褂讪，保管“西子转债”的信用等第为 AA
二、会议基本情况
会议称号 “西子转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议
会议召集东谈主 浙商证券股份有限公司
会议召开时候 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日
投票表决技能 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日 17:00 前
债权登记日 2025 年 8 月 1 日
召开方位 线上
会议召开格局 线上，按照简化要领召开
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否；债券捏有东谈主对本次债券捏有东谈主会议所涉议案有异议的，应
于本次债券捏有东谈主会议奉告公告之日起 5 个交游日内（即 2025
表决形势是否包含网 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日 17:00 前）以书面形势投递至浙
络投票 商证券关连东谈主收件地址或以邮件格局复兴至浙商证券关连东谈主邮
箱。过期不复兴的，视为得意受托解决东谈主公告所涉主见及审议
效用。
记在册的本期债券捏有东谈主均有权进入本期债券捏有东谈主会议及提
出席对象 出异议，并不错交付代理东谈主代为提议异议；2、刊行东谈主；3、受
托解决东谈主；4、刊行东谈主聘用的讼师；5、刊行东谈主觉得有必要出席
的其他东谈主员。
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：《对于就公司回购部分股份用于刊出以减少注册
成本之事项不要求公司提前归赵本期债券项下的债务及提供特等担保的议案》，
其中《对于回购公司股份的议案》也曾公司第六届董事会第十五次临时会议、
及深圳证券交游所网站表露的《对于回购公司股份的公告》（公告编号：2024-
本次会议异议期已狂放，异议期内浙商证券未收到任何书面或电子邮件异
议。笔据《西子清洁动力装备制造股份有限公司公建造行可转折公司债券捏有
东谈主会议执法》的有关端正，本次会议视为已召开并表决完竣，《对于就公司回
购部分股份用于刊出以减少注册成本之事项不要求公司提前归赵本期债券项下
的债务及提供特等担保的议案》取得本次债券捏有东谈主会议表决通过。
具体表决情况为：得意 100%，反对 0%，弃权 0%。
四、讼师见证情况
本次债券捏有东谈主会议经浙江金谈讼师事务所见证，浙江金谈讼师事务所认
为，公司本次债券捏有东谈主会议召集东谈主阅历和召集要领、召开要领、出席会议东谈主
员的阅历、会议表决要领均合适有关法律、法例、步骤性文献及《西子清洁能
源装备制造股份有限公司公建造行可转折公司债券召募阐明书》和《西子清洁
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动力装备制造股份有限公司公建造行可转折公司债券捏有东谈主会议执法》的端正，
表决效用正当、有用。
五、受托解决东谈主关连形势
关连东谈主：华佳
关连电话：0571-87902082
邮箱：huajia@stocke.com.cn
邮寄地址：浙江省杭州市五星路 206 号明珠海外 5 号楼 19 楼
六、附件
《浙江金谈讼师事务所对于西子清洁动力装备制造股份有限公司“西子转
债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的法律主见》
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于适用简化要领召开“西子
转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议效用的公告》之盖印页）
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年 月 日
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